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恒大20亿发债簿记结束时间延长至2000

点击:35 日期:2020-10-15

恒大地产集团有限公司公告称,因簿记建档当日市场变化较为剧烈,经全部簿记参与人协商一致,现将“20恒大05”簿记建档结束时间由16:00延长至20:00。

10月12日,恒大地产集团有限公司发布公告称,公司拟发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。本期公司债券发行规模不超过21亿元(含21亿元),为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面金额为100元,按面值平价发行。

此外,本期债券主承销商以及债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。债券发行首日为2020年10月14日,起息日为2020年10月19日,兑付日期为2025年10月19日。

恒大方面表示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券本金。早于10月12日,便有外媒引述消息人士透露,中国恒大旗下恒大地产集团计划于本周发行20亿元公司债,期限五年,参考息率介乎5.5%至7.5%,视乎市场环境而定。

港股也有募资降负债计划

恒大集团(China Evergrande Group, 3333.HK, 简称∶中国恒大)正寻求通过配售股份筹集至多84.3亿港元(约合10.9亿美元),以减轻沉重的债务负担。

这家中国负债最重的房地产开发商计划以每股16.5港元至17.20港元的价格出售股票。这一报价区间较该股最新交易价格折让11.1%至14.7%。

销售文件显示,如果这家总部位于深圳的公司行使增配权,此次配售股份可最高筹资13.5亿美元。

中国恒大拟将配售所得款项用于偿还现有债务并用于营运资金。

中国恒大是亚洲最大的垃圾债券发行商,去年按合同销售额计算是中国最大的开发商。该公司的中期报告显示,截至6月份,该公司的未偿债务总额为人民币8,355亿元(约合1,238.5亿美元),其中近一半将在一年内到期。